Top-Positionen

diese Woche bietet wenig Anlass für Zuversicht. In den USA ist zwar das riesige Konjunkturprogramm auf dem Weg und wird die Wirtschaft wohl antreiben. Gleichzeitig aber hat GM den Abbau von 47.000 Jobs angekündigt. Was macht in einer solch angespannten Lage eigentlich Warren Buffett, die Investment-Legende aus Omaha? Er baut seine Aktienpositionen ab. Zumindest hat er das im 4. Quartal 2008 massiv getan. Das geht jedenfalls aus offiziellen Unterlagen seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hervor. Vor allem die Positionen bei Johnson & Johnson und Procter & Gamble hat Buffett deutlich verkleinert. Bei Johnson & Johnson verkaufte Buffett im vierten Quartal 2008 54% seines Anteils und hält aktuell noch 28,6 Mio. Aktien. Bei Procter & Gamble fiel der Einschnitt mit 9% nicht ganz so groß aus. Gleichzeitig hat Buffett seine Positionen bei Anleihen weiter ausgebaut. Ob er sein Geld hier nur parken will und wie er die Chancen am Aktienmarkt allgemein einschätzt, geht aus den Daten leider nicht hervor. Aber auch hier müssen wir uns nicht mehr lange gedulden: Ende Februar veröffentlicht traditionell Berkshire Hathaway die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr und dann erscheint auch der immer wieder lesenwerte Brief von Warren Buffett an seine Aktionäre. Sobald der Brief erschienen ist, werde ich Sie hier im Privatfinanz-Letter wieder darüber informieren. Heute beginnt ja bekanntlich der Strassenkarneval und bei mir in Köln starten nun die sechs tollen Tage. Passend zur ausgelassenen Stimmung habe ich vor einigen Tagen eine lustige e-Mail mit einer beachtlichen Rechnungen erhalten, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte: „Wer vor 18 Monaten 1.158,48 Euro in die Aktien der Commerzbank investiert hat, musste sich 18 Monate lang über fallende Kurse ärgern und hat heute: noch 215,28 Euro übrig. Wer vor 18 Monaten 1.158,48 Euro in Krombacher Pils investiert hat, konnte: - 18 Monate lang jede Woche einen Kasten herrliches Pils genießen - war ständig heiter - hatte viel Spaß - hat den Regenwald gerettet - und hat heute noch.... (Achtung, jetzt kommt's)...Leergut im Wert von 223,20 Euro !!!!!!!!!" In diesem Sinne werden sich die Jecken hier am Rhein in den kommenden Tagen wohl eher für Kölsch als für die Commerzbank interessieren.

Nachfrage jedoch nur leicht rückgängig Doch zurück zum Öl: Tatsächlich hat die Nachfrage nachgelassen. Das hat auch die Internationale Energie Agentur (IEA) in ihrer jüngsten Prognose gesagt. Aber von einem Einbruch kann nun wahrlich nicht die Rede sein: Für 2009 erwartet die IEA einen Rückgang der Nachfrage um 200.000 Fass am Tag auf 85,5 Mio. Barrel. An der langfristigen Prognose hält die IEA im erst kürzlich erschienenen World Energy Outlook 2008 jedoch fest: Bis zum Jahr 2030 kann die Ölnachfrage auf bis zu 106 Mio. Barrel pro Tag ansteigen. Auch wenn jetzt die OPEC die Förderquoten drosselt und so den Eindruck vermittelt, dass Öl im Überfluss vorhanden sei, kann ich nur sagen: Dieser Eindruck täuscht. Zum einen lässt die Marktmacht der OPEC nach. Die Organisation repräsentiert nur noch 44% des weltweit geförderten Öls. Zudem ist absehbar, dass die Zahl der Mitgliedsländer in den nächsten Jahren zurückgehen wird. Denn die OPEC ist ja die Organisation der Erdöl exportierenden Länder. Bei zurückgehenden Förderquoten z.B. in Mexiko ist es nur eine Frage der Zeit bis einige Länder nicht mehr in der Lage sein werden, Erdöl zu exportieren. Hier werden wir aber schon morgen schlauer sein, wenn die OPEC im algerischen Oran zu einem Treffen zusammenkommt. Laut verschiedener Prognosen ist mit einer deutlichen Verringerung der Produktion von bis zu 2 Mio. Barrel am Tag zu rechnen. Das sollte den Ölpreis kurzfristig wieder über die Marke von 50 Dollar heben. Benzin kostet in den USA nur 0,40 Euro pro Liter Übrigens: Ist Ihnen an der Tankstelle etwas aufgefallen? Der Preis für Benzin und Diesel ist seit September stark gefallen. Aktuell kostet der Liter Benzin so um 1,10 Euro. Das sind immerhin fast 32% weniger als beim Rekordhoch von 1,60 Euro. Im gleichen Zeitraum ist jedoch der Rohölpreis um über 70% gefallen. Der extrem hohe Steueranteil hält den Benzinpreis weiterhin hoch. In den USA sieht das anders aus: Hier hat sich der Benzinpreis seit dem Sommer halbiert, von 4 Dollar auf nur noch 2 Dollar pro Gallone. Übrigens sind das nach aktuellem Wechselkurs nur 0,40 Euro pro Liter. Bei diesem Preis müsste eigentlich auch bald wieder der Verkauf von großen SUVs wie dem Hummer anziehen. Aktuell bieten Händler in den USA diesen riesigen Geländewagen für rund 31.000 Dollar, umgerechnet 23.500 Euro an.

Auch, wenn ich diese Worte von anderer Seite erwartet hätte, so bin ich über die Klarheit der Botschaft dankbar und CD Bedrucken. Und dass die Globalisierung Unterstützung vom Oberhaupt der katholischen Kirche erhält, ist ein wichtiges Zeichen. Das haben die Börsianer getan. Das Ergebnis ist CD druck. Schon zu Jahresende hin, erholten sich die Kurse weltweit. Und am Freitag zogen die Kurse mit teils über +3 % an. Dabei ist der durchschnittliche Anstieg vom 21. Dezember 2008 an gerechnet, gar nicht so prickelnd.

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